Gratuito
- Valutazione finanziaria
- Analisi degli investimenti in titoli esistenti (strategia, implementazione e costi)
- Consulenza in materia di previdenza professionale e pilastro 3a
- Consulenza su questioni di finanziamento in relazione alla proprietà della casa o agli investimenti immobiliari
- Sviluppo di basi decisionali e concetti personali sui temi della gestione della liquidità, dei riscatti volontari nella previdenza professionale (pilastro 2a) nonché della pianificazione fiscale e della strutturazione a lungo termine degli investimenti patrimoniali
Associato ai costi
- Gestione patrimoniale indipendente e trasparente nel patrimonio privato e nell’ambito del 2° pilastro (soluzioni previdenziali e di libero passaggio con possibilità di scelta)